Жизнь Дэндзи была нелёгкой с самого начала. Ему просто хотелось нормально питаться и не думать о завтрашнем дне, но долги, оставшиеся после отца, перечеркнули все мечты. Приходилось ютиться в развалюхе и постоянно экономить на еде. Чтобы как-то расплатиться с якудза, он отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, похожее на демона, с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи оказался в безвыходной ситуации, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в острые бензопилы.
Его необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. На работе он встретил Аки — спокойного и немного отстранённого коллегу, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он неожиданно проникся чувствами к своей начальнице, загадочной Макиме, чьи мотивы и мысли оставались скрытыми.